二級(jí)廠對(duì)原紙的采購(gòu)?fù)耆莾r(jià)格導(dǎo)向。國(guó)產(chǎn)紙相對(duì)與進(jìn)口紙，在質(zhì)量、交期和服務(wù)上不斷提升，并形成了對(duì)進(jìn)口紙的優(yōu)勢(shì)壁壘，但如果價(jià)格足夠有吸引力，包裝企業(yè)當(dāng)然不會(huì)放棄進(jìn)口紙這一來源。而根據(jù)二級(jí)廠反映的情況，當(dāng)前進(jìn)口紙貿(mào)易商采取對(duì)標(biāo)同類國(guó)紙價(jià)格、隨行就市的策略，報(bào)價(jià)波動(dòng)很大，但基本能夠相比同類國(guó)產(chǎn)紙保持200元/噸以上的價(jià)格差。

有人說，“中國(guó)買什么，什么貴；賣什么，什么便宜”——然而近年來，這個(gè)說法卻越來越不靈了，憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口紙數(shù)量在一兩年的時(shí)間里就翻了一倍。這一切是怎么發(fā)生的？又給中國(guó)制造業(yè)帶來什么樣的借鑒意義？

1.溯源：進(jìn)口紙來源國(guó)家分析

根據(jù)來源，國(guó)內(nèi)進(jìn)口紙主要可分為歐美系、東南亞系以及巴西-澳洲的南半球系，但在具體地域來源中又會(huì)更復(fù)雜。北歐和東歐，一般的歐卡和俄卡會(huì)有較大的區(qū)別，東南亞的造紙傳統(tǒng)國(guó)家印尼、泰國(guó)等，又和越南、老撾甚至柬埔寨等新興國(guó)家呈現(xiàn)迥異的生產(chǎn)形態(tài)。甚至其他新興進(jìn)口來源市場(chǎng)，如印度、土耳其、以色列，也能進(jìn)來分一杯羹。

從2015年到2018年三年間，瓦楞紙進(jìn)口來源國(guó)由2015年的16個(gè)增長(zhǎng)為38個(gè)。

2015&2018年瓦楞紙進(jìn)口來源地(來源：RISI)

這讓中國(guó)的原紙進(jìn)口市場(chǎng)異常復(fù)雜。依靠高緯度針葉林的高質(zhì)量纖維優(yōu)勢(shì)，歐美國(guó)家的全木漿牛卡一直是專供于某些大品牌客戶，在這一類市場(chǎng)占據(jù)穩(wěn)定而有限的市場(chǎng)份額；對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)一線紙廠的瓦楞紙，根據(jù)克重分層，則或來源于俄羅斯，改造新聞紙機(jī)生產(chǎn)。或來自東南亞，此外還有用量不大的掛面箱板紙，也是多來自于東南亞，少部分歐洲。澳洲除了出口少量低克重全木漿牛卡外，還大量出口芯紙（施膠）。

然而最值得關(guān)注的還是東南亞市場(chǎng)。近年來，中國(guó)從東南亞進(jìn)口的原紙數(shù)量越來越大，特別是70-90g的瓦楞紙，一度在部分沿海二級(jí)廠呈泛濫之勢(shì)。當(dāng)然，口碑分化也很厲害，這里面的差距大到甚至讓人看顏色聞味道一眼就能區(qū)分的程度。

然而不管怎么說，在絕對(duì)價(jià)格優(yōu)勢(shì)下，仍然還會(huì)有部分包裝企業(yè)能夠接受。我們可以這樣理解，東南亞的原紙正在某種程度上復(fù)制中國(guó)紙企曾經(jīng)走過的路。“摸著中國(guó)過河”，憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，來自東南亞新興市場(chǎng)的進(jìn)口紙異軍突起。

2.轉(zhuǎn)移：新興市場(chǎng)崛起原因分析

說起東南亞市場(chǎng)，又不得不提到中國(guó)臺(tái)灣，以及臺(tái)灣工業(yè)用紙三大廠，正隆、榮成和永豐余，這也是前面一章沒有提到的另一個(gè)重要進(jìn)口紙來源。

自上世紀(jì)70年代末我國(guó)內(nèi)地實(shí)行對(duì)外開放以來，香港和臺(tái)灣就一直是內(nèi)地最主要的外來投資者。在改革開放后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，港臺(tái)投資商給內(nèi)地帶來資金、技術(shù)的同時(shí),也帶來了現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念和管理經(jīng)驗(yàn)，伴隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，大量制造業(yè)產(chǎn)能被搬到了內(nèi)地。

繁榮的制造業(yè)衍生了海量的包裝用紙需求。在21世紀(jì)初期，臺(tái)灣三大紙廠快馬加鞭、“揮師大陸”，在華東、華北及華中等地區(qū)大量投資建廠，一度成為中國(guó)包裝造紙領(lǐng)域的重要力量。

然而風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，隨著環(huán)保壓力、用工成本增大，以及外廢限令等問題的觸發(fā)，臺(tái)灣的造紙企業(yè)開始了轉(zhuǎn)移之旅，逐漸把大陸當(dāng)做一個(gè)銷售市場(chǎng)。其主要的轉(zhuǎn)移目的地，除了臺(tái)灣本省之外，另一個(gè)主要選擇就是東南亞地區(qū)了。近年來，臺(tái)資背景的造紙企業(yè)不斷加大在東南亞的投入，大幅度擴(kuò)建、新建造紙產(chǎn)能。

這一系列操作估計(jì)很多老板都很眼熟，比如說制鞋領(lǐng)域，從2018年第四季度開始，臺(tái)灣制鞋三雄寶成、豐泰及鈺齊，不約而同持續(xù)加強(qiáng)非大陸地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)或營(yíng)運(yùn)，然后將大量產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到東南亞，特別是越南、泰國(guó)等國(guó)家。在紡織服裝、玩具領(lǐng)域，也有大量類似的情形。

3.新戰(zhàn)場(chǎng)：發(fā)生在東南亞的中國(guó)紙企角逐

近八年亞洲其它國(guó)家和地區(qū)包裝用紙需求量年復(fù)合增長(zhǎng)率在3%左右，其中越南、印度增長(zhǎng)最快；而在出口量方面，越南、中國(guó)臺(tái)灣、印尼、印度的出口量增長(zhǎng)最快。從這一點(diǎn)看，臺(tái)資企業(yè)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到東南亞的選擇“英明無比”。

但是，看上東南亞的不僅是臺(tái)資企業(yè)，中國(guó)紙企也在東南亞展開了競(jìng)逐。玖龍?jiān)侥戏止疽呀?jīng)成為玖龍九大造紙基地之一年產(chǎn)能為45萬噸；理文造紙是國(guó)內(nèi)最早在國(guó)外投資建廠的企業(yè),2007年就在越南開工建設(shè)了第一家工廠。山鷹、太陽紙業(yè)、景興等，也都在東南亞有大量投資進(jìn)行布局。

早在2018年，來自越南的再生箱板紙和瓦楞紙?jiān)谥袊?guó)進(jìn)口來源地中占比就分別達(dá)到了10%和16%，隨著更多企業(yè)布局越南，這一比例逐年增加。

從這個(gè)角度，東南亞國(guó)家的制造業(yè)（包括造紙）在“摸著中國(guó)過河”，但中國(guó)的企業(yè)又何嘗不是在“借雞生蛋”？

造紙企業(yè)選擇東南亞的原因，除了短期內(nèi)的人工成本優(yōu)勢(shì)外，最根本就是東南亞國(guó)家的環(huán)保政策優(yōu)勢(shì)了。從2017年國(guó)內(nèi)開始施行廢紙進(jìn)口限令以來，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)造紙?jiān)锨朗芟蓿瑬|南亞地區(qū)，特別是越南憑借地理優(yōu)勢(shì)，成為了造紙廠的最佳選擇。通過在越南建廠，就近使用外廢生產(chǎn)原紙，不僅可以緩解國(guó)內(nèi)原料需求壓力，還可以競(jìng)爭(zhēng)越南本地需求市場(chǎng)。近十年來，越南的包裝用紙需求量年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)保持在10%以上，但絕大部分市場(chǎng)，都基本被中國(guó)（包括臺(tái)灣省）所壟斷。

換句話說，雖然看起來進(jìn)口紙的數(shù)量在不斷增大，但我們能看到的很多進(jìn)口紙，可能還是中國(guó)紙企生產(chǎn)的，只不過地區(qū)變了（甚至在某種程度上，它還稀釋了美國(guó)、澳大利亞、俄羅斯等國(guó)家地區(qū)的比例）。

4.新時(shí)代：包裝人如何應(yīng)對(duì)可能的市場(chǎng)萎縮

一路深挖下來，我們已經(jīng)基本知道近年來進(jìn)口紙市場(chǎng)突變的根源了。然而，討論這些對(duì)包裝企業(yè)有什么意義呢？回到最開始的兩個(gè)話題。

源源不斷的進(jìn)口紙，讓國(guó)內(nèi)原紙價(jià)格走向出現(xiàn)了一定的變數(shù)，這種影響到底多大？隨著國(guó)外新興市場(chǎng)復(fù)制中國(guó)模式，讓中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)移、帶動(dòng)包裝需求減少，讓中國(guó)包括包裝產(chǎn)業(yè)的企業(yè)出現(xiàn)萎縮危機(jī)，中國(guó)企業(yè)該怎么反思？

據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，2019 年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2700 家，全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量 10765 萬噸，較上年增長(zhǎng) 3.16％。2019年紙及紙板進(jìn)口625萬噸，較上年增長(zhǎng) 0.48％。換算下來，進(jìn)口紙所占的比例為5.8%，不足6%。

從這個(gè)比例來看，進(jìn)口紙?jiān)谝欢ǔ潭壬蠒?huì)成為原紙價(jià)格的影響因素，但不會(huì)成為主導(dǎo)因素。為了打壓進(jìn)口紙采取某種大降價(jià)，這是丟了西瓜撿芝麻——我們或許可能在某一地區(qū)或者某一特殊時(shí)期聽說這種“神奇操作”，但絕不會(huì)成為主流。

但另外一個(gè)話題，東南亞新興制造業(yè)的崛起，對(duì)中國(guó)制造業(yè)的借鑒意義，明顯更值得思考。以前是“中國(guó)買什么，什么貴；賣什么，什么便宜”。而現(xiàn)在，不管是造紙還是服裝，制鞋業(yè)，這些中國(guó)制造傳統(tǒng)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)的丟失，對(duì)中國(guó)制造業(yè)信心層面的打擊可能更嚴(yán)重。

近年來，我們不斷看到國(guó)內(nèi)某些媒體渲染中國(guó)制造業(yè)衰弱的話題，而在造紙領(lǐng)域，我們經(jīng)歷了從弱到強(qiáng)，從供不應(yīng)求到供過于求，從供不應(yīng)求的剛需進(jìn)口，到國(guó)產(chǎn)崛起，再到進(jìn)口紙重新對(duì)國(guó)產(chǎn)紙形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，這一切是怎么發(fā)生的？這是一個(gè)十分經(jīng)典的案例。

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而經(jīng)過抽絲撥繭，我們卻發(fā)現(xiàn)這其中還蘊(yùn)藏著某些企業(yè)的“借雞生蛋”之術(shù)。然而，造紙企業(yè)能夠做到這一點(diǎn)，是因?yàn)槠浔旧碛惺當(dāng)?shù)年的積累，配合中國(guó)制造業(yè)崛起的國(guó)運(yùn)水到渠成的結(jié)果。而對(duì)更下游，更散，更小的包裝企業(yè)來說，隨著國(guó)外新興市場(chǎng)復(fù)制中國(guó)模式，中國(guó)低端制造業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)包裝需求減少，中國(guó)包裝企業(yè)在面對(duì)必然的區(qū)域性市場(chǎng)萎縮下，如何尋找新的發(fā)展機(jī)遇？這是新的時(shí)代的包裝人，值得思考的問題。?